00—12:00在全景路演举行占发行后总股本的15.00%

软通动力信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于2022年3月3日09:00—12:00在全景路演举行。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年3月4日，其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30，13:00—15:00.投资者在2022年3月4日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

根据消息显示，软通动力本次初始发行股票数量为6，352.9412万股，占发行后总股本的15.00%本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让本次公开发行后总股本为42，352.9412万股

本次发行初始战略配售数量为1，270.5882万股，约占本次发行数量的20.00%其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过25，690.60万元，且认购数量不超过本次发行数量的10%，即635.2941万股，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5%，即317.6470万股，其他战略投资者预计认购金额不超过39，000.00万元，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行

届时，软通动力董事长，总经理刘天文，软通动力董事，副总经理，财务总监张成，软通动力董事会秘书王悦，中信建投证券投行委TMT行业组负责人，董事总经理董军峰，中信建投证券投行委TMT行业组总监，保荐代表人黄亚颖，中信建投证券投行委TMT行业组高级副总裁，保荐代表人张宗源将参加此次路演活动投资者可通过全景路演，直接观看本次路演现场情况，并通过网上交流的方式直接向公司高管提问

天眼查信息显示，软通动力是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，自成立以来一直致力于顺应数字经济大势，做中国数字技术服务领导企业。

公司在全球40余个城市设有近百个分支机构和超过20个全球交付中心，目前年收入已超过160亿元，服务超过1，000家国内外客户，主要客户均为华为，阿里，腾讯，百度，中国银行等国内通讯设备，互联网服务，金融，高科技与制造等多个行业的头部企业，其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。软通动力资产负债率分别为606%，649%，59.40%，593%，高于同行业上市公司平均资产负债率，同行业上市公司平均资产负债率分别为334%，389%，394%，364%。。

最近几年来，公司顺应国家科技强国战略和数字经济发展大势，深度参与到千行百业的数字化转型浪潮中，公司营收规模逐年增长，实现了25%左右的年复合增长率。

未来，伴随中国数字产业化和产业数字化的纵深发展，数字化红利带来的市场增量仍可维持行业保持较快增长，公司在数字技术服务领域仍有广阔的成长空间为此，公司未雨绸缪，持续加大在金融，云智能，数字能源，智能汽车，智能终端等行业的布局和投入，积极参与到华为鸿蒙和欧拉生态的共创共建中，为以央国企为代表的大型集团客户持续提供包括咨询和解决方案，产品研发，IT实施，运维运营等在内的全栈式数字技术服务

公司先后获得工信部颁发的中国软件业务收入前百家企业，中国电子信息行业联合会颁发的软件和信息技术服务综合竞争力百强企业，中国软件行业协会颁发的中国最具影响力软件和信息服务企业，国际外包专业协会颁发的GlobalOutsourcing100listLeaderSizeGroup等奖项荣誉。2017年至2020年，软通动力资产总额分别为608亿元，787亿元，80.75亿元，90.41亿元，负债总额分别为431亿元，49.03亿元，497亿元，49.66亿元。

软通动力本次拟募资35亿元，所募资金将用于交付中心新建及扩建项目，行业数字化转型产品及解决方案项目，研发中心建设项目，数字运营业务平台升级项目，集团人才供给和内部服务平台升级项目以及作为补充营运资金项目。