中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行不超过10，000万股人民币普通股并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕337号文同意注册本次发行采用向战略投资者定向配售，网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

发行人和保荐机构国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商中国国际金融股份有限公司将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股10，000万股，占发行后发行人总股本的

11.11%，公司股东不进行公开发售股份本次发行初始战略配售数量为3，000万股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行网下初始发行数量为5，600万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1，400万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%最终网下，网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1，网上路演时间:2022年3月23日14:00—17:00

3，参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员本次发行的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询

敬请广大投资者关注。

发行人:中复神鹰碳纤维股份有限公司保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2022年3月22日

发行人:中复神鹰碳纤维股份有限公司

年 月 日

保荐机构:国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

年 月 日

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