部分基金调仓进军TMT赛道

今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能板块领涨市场，年内涨幅居前的主动权益基金多为TMT相关主题的基金。一季报显示，部分权益基金的基金经理主动调仓，转向TMT赛道。

同花顺数据显示，主动权益类基金中，诺安积极回报混合A与银华体育文化灵活配置混合年内涨幅已超过50%，嘉实信息产业股票发起式A、东吴移动互联A、招商优势企业混合A等9只基金年内收益也超40%。总体来看，年内净值涨幅居前的主动权益基金主要涉及虚拟现实、元宇宙、计算机、数字经济、云计算、文化传媒等TMT相关主题。

记者注意到，部分基金3月以来的净值涨幅几乎覆盖年内收益，其中部分并非TMT相关主题基金，且业绩大幅偏离去年末持仓。

例如，基金经理何奇旗下的西部利得策略优选混合A3月以来净值涨上涨25.91%，而该产品年初至今的净值涨幅只有26.68%；同样由何奇管理的西部利得聚禾混合A3月以来净值涨近23%，该产品年初至今的净值涨幅为36.07%。根据以上两只产品2022年年报，去年末前十大重仓股主要涉及房地产，其中的新城控股、锦欣生殖、安图生物(603658)、钢研高纳(300034)、明源云等3月以来的股价跌幅超10%，金地集团(600383)、万科A、万科企业等也出现下跌。可见，何奇或许已经在今年一季度对持仓进行了小幅调整，可能转向了TMT领域。

部分去年末布局集中在新能源领域，或是相关新能源主题基金，在年内新能源板块普遍陷入调整的情况下，净值“逆市而上”，3月以来涨幅普遍超过20%，基金经理调仓概率不小。

上市公司一季报也证明部分基金经理已悄然进军TMT领域。例如，软件和信息技术服务业的万兴科技一季报显示，海富通股票混合今年一季度新进102.54万股，持仓市值近8000万元；同样在一季度新进万兴科技的还有富国新兴产业股票。

据国金证券金融工程组分析师高智威测算，从1月末至本月10日，超过20只重仓新能源的基金大幅加仓计算机行业，近60只基金大幅减仓电力设备及新能源行业。从时间变化来看，基金加仓计算机、减仓电力设备及新能源行业的行为主要发生在3月份。