奥比中光拟定增募资不超15.05亿元1年前上市募12.4亿

奥比中光今日收报38.96元，跌幅6.64%。

昨晚，奥比中光发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行预计募集资金总额为不超过人民币150464.71万元，扣除发行费用后拟用于机器人视觉产业技术中台建设项目、3D视觉感知产业智能制造基地建设项目。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。若国家法律、法规及规范性文件对发行时间有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过12000.03万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。

本次向特定对象发行的股票拟在上交所科创板上市交易。公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至2023年3月31日，公司总股本为400001000股，公司控股股东及实际控制人为黄源浩。截至2023年3月31日，黄源浩直接持有公司27.23%的股份，并通过奥比中芯、奥比中瑞、奥比中鑫、奥比中欣、奥比中诚、奥比中泰间接合计控制发行人8.51%的股份。黄源浩直接和间接合计控制公司14293.62万股股份，占公司总股本的35.73%。根据《公司章程》约定的特别表决权机制，黄源浩持有的8280.00万股为A类股份，发行人的其余股份为B类股份，每份A类股份的表决权为每份B类股份表决权数量的5倍。除表决权差异外，A类股份与B类股份具有的其他股东权利完全相同。因此，除修改《公司章程》等特别表决权限制事项外，黄源浩可直接和间接支配奥比中光64.84%的表决权。按照本次发行上限12000.03万股测算，本次发行完成后发行人控股股东及实际控制人黄源浩直接和间接合计控制公司27.49%的股份，并支配公司55.70%的表决权，仍为发行人的控股股东及实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

奥比中光2022年7月7日在上交所科创板上市。奥比中光此次在上交所科创板公开发行的股票数量为4000.10万股，全部为公开发行的新股，发行价格为30.99元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为刘能清、邱荣辉，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

奥比中光发行募集资金总额为123963.0990万元，扣除不含税发行费用人民币8229.10万元后，实际募集资金净额为人民币115734.0019万元；比原计划少70558.03万元。奥比中光2022年7月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金186292.03万元，分别用于3D视觉感知技术研发项目、补充流动资金项目。

奥比中光发行费用为8229.10万元，其中，中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用6198.15万元。

奥比中光2022年年度报告显示，2022年，奥比中光实现营业收入3.50亿元，同比下滑26.17%；归属于上市公司股东的净利润-2.90亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.38亿元；经营活动产生的现金流量净额-9498.06万元。

奥比中光2023年第一季度报告显示，2023年一季度，奥比中光实现营业收入6126.12万元，同比下滑25.83%；归属于上市公司股东的净利润-6812.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8359.59万元；经营活动产生的现金流量净额-9257.14万元。