力传感器是力控的关键部件,六维力传感器测量信息最为全面精准。力觉传感器,顾名思义就是感知并度量力的传感器。按照测量维度,力觉传感器可以分为一至六维力传感器。六维力传感器,又叫六维力/力矩传感器、六轴力传感器、F/T传感器,是一种特殊的力传感器,能够同时测量中性坐标系内的三个力(FX、FY、FZ)和三个力矩(MX、MY、MZ),六维力传感器是维度最高的力觉传感器,它能给出最为全面精准的力觉信息。目前,六维力传感器主要应用于汽车行业的碰撞测试、轮毂、座椅等零部件测试以及航空航天、生物力学、医疗领域、科研实验、机器人与自动化等领域。力觉传感器是机器人主动柔顺控制必不可少的部件,它直接影响着机器人的力控制性能。在机器人力控解决方案中,目前应用最为广泛的力觉传感器就是六维力传感器。电流环在响应精度和速度上均低于力传感器,适用场景有限,力传感器性能更好,成本也更高。
力传感器市场有望持续增长,欧美日韩占据主导地位。2020年力传感器市场价值为151.21亿元,根据Modor Intelligence预测,2026年力传感器市场价值将达到198.49亿元,2021-2026年预测期间的复合年增长率为4.63%。2022年中国市场六维力/力矩传感器机器人行业销量4840套,同比增长62.58%;2022年中国六维力/力矩传感器机器人行业市场规模1.56亿元,同比增长54.35%。目前,六维力和力矩传感器市场基数依然偏小,尚未形成明显规模效应。因技术壁垒较高,国内可量产的企业较少,美日企业先发优势明显。从代表企业分布来看,全球六维力/力矩传感器主要分为日韩品牌、欧美品牌和国产品牌三大阵营。日韩典型品牌包括Robotous、Sintokogio、WACOH-TECH等,欧美典型品牌包括ATI、OnRobot、SCHUNK等。国产六维力/力矩传感器与外资主流传感器在灵敏度、串扰、抗过载能力及维间耦合误差等方面仍存在差距,但是发展迅速,国内品牌包括宇立仪器、坤维科技、鑫精诚、海伯森、蓝点触控、昊志机电、神源生智能、瑞尔特测控等,根据2022年国内市场销量口径看ATI、宇立仪器、坤维科技、鑫精诚位于第一梯队,各家厂商下游应用的侧重有所差异,而柯力传感、汉威科技、中航电测等在一维、二维力传感器领域具有领先地位。
投资建议:力传感器是机器人主动柔顺控制必不可少的部件,它直接影响着机器人的力控制性能。在机器人力控解决方案中,六维力传感器是目前应用最为广泛的力觉传感器,随着人形机器人的逐步放量,力传感器和六维力矩传感器有望快速增长。建议关注国内技术水平较高的力传感器制造商,包括宇立仪器、坤维科技、昊志机电、柯力传感、汉威科技、中航电测等。
风险提示:特斯拉人形机器人量产进展不及预期。国内技术水平提升进展不及预期。下游需求出现较大波动。
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